Martin solicita un trabajo en una empresa de productores de música. Durante su formación coincide con Clarence, un hombre entrado en años que intenta cambiar su vida. Cuando consiguen el trabajo son enviados a ciudades donde la empresa ha colocado anuncios para captar músicos con talento. Ellos saben que por cada artista que descubran se llevarán una comisión, pero pronto se preguntan si es bueno dar promesas de una vida de éxito a la gente...

Née à St. Louis, Missouri, Joséphine Baker est née pauvre, mais elle a atteint la célébrité et la fortune grâce à ses performances érotiques et exotiques. Débutant sur le circuit américain de vaudeville, le succès amène Joséphine à Paris où sa danse semi-nue fait sensation sur la scène internationale. Grâce à ses mariages avec un pseudo-compteur et chef d'orchestre italien, à son lien avec l'officier de l'armée Sydney Williams, la vie de Joséphine est une montagne russe d'amour et de rejet de ses amants et de son pays. Mais à moitié nue, ou de la tête aux pieds avec des paillettes, en tenue de combat ou en haillons, sa beauté et son ambition ont fait en sorte que l'on se souviendra toujours de Josephine Baker comme la première, et peut-être la plus aimée, des véritables stars internationales.

En 1943 dos jóvenes oficiales de la marina tomaron parte voluntariamente en un secreto experimento militar para ocultar su barco del radar enemigo. Un error en el experimento los llevará, a través del tiempo, a 1984, más de cuatro décadas en el futuro.