Un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la familia en una pesadilla colorista y alucinógena. Uno de los relatos más emblemáticos de Lovecraft llega al cine de la mano de Nicolas Cage y Richard Stanley.

Zé es un joven portugués que emigra a Venezuela en la década de los sesenta. Él está pasando por un momento difícil – los empleos son escasos y las perspectivas son muy bajas para tantos sueños. De casualidad se encuentra con el capitán Henrique Galvão, uno de los opositores más activos del régimen de Salazar. Fascinado por Galvão, Zé se une al grupo de exiliados políticos portugueses y gallegos que bajo el mando militar portugués, prepara la acción de protesta más espectacular que se llevó a cabo hasta ese momento: el asalto y la ocupación de la nave “Santa María”, joya de la corona de los portugueses.