Dans le Japon féodal de l'ère Tokugawa, les démons sont la crème de l'espionnage. Formés durant des années par un professeur tyrannique, le visage dissimulé en permanence par des masques aux faciès monstrueux, ils sont une demi-douzaine de jeunes prêts à servir le Shogun au péril de leur vie. Après avoir subit un entraînement pratiquement inhumain leur ayant appris l'art de tuer, de se cacher mais aussi de séduire, ils se voient confier la mission de découvrir un arsenal et de le détruire. Mais c'est sans compter sur le Seigneur Shogen, le chasseur de démons qui se promet de tous les réduire à néant...

Dracula, joué par un non crédité caucasien, a fait naufrage dans les années 1600 au Japon, où le christianisme était illégal. Il a été obligé de cracher sur la croix et se promener seul dans le désert. Après avoir trouvé lui-même des saignements, il était tellement soif, il a bu le sang et a acquis un goût pour elle, attaquant Keiko adolescent locale. À l'époque, le Professeur Shiraki arrive à une école de filles, où il devait être l'enseignement, mais maintenant le principal, dont la femme est morte dans un accident de voiture, veut Shiraki de prendre en charge pour lui. Le principal est de garder sa femme dans la cave pendant une semaine, soi-disant, selon la coutume locale, pour voir si elle pourrait revenir à la vie. Immédiatement suspect, Shiraki étudie et devient enracinée dans l'horreur des vampires. Trois jeunes filles sont pris aussi, comme on l'a déjà été mordu, et ses colocs rester pour s'occuper d'elle.