Un hombre explora el proceso de formación de la sexualidad y está buscando una mujer que no existe.

A dos días del Año Nuevo, el enamorado Beto va a Rio de Janeiro tratar de reconquistar Laura y, despreciado, intenta el suicidio. El embustero Marco Polo es quien lo salva de la muerte y, delante de la posibilidad de ganar algún dinero, promete ayudar a su nuevo y excéntrico amigo en la reconciliación con su amada. ¡El farsante, sin embargo, se encanta por Laura y, hum..., irrumpe la relación ajena!