Los lugareños de Lamberley creen que hay vampiros en su provincia. El temor se convierte en valor cuando una joven es encontrada con una herida sangrante en el cuello. Empujados por la cólera se dirigen hacia la mansión de Lord St. Clair para prenderle fuego, creyendo que ellos son la familia de vampiros que van dejando un rastro de víctima en el lugar. El Lord muere sepultado bajo las ruinas de su hogar, pero unos años más tarde llega un descendiente de la familia y se vuelven a producir una serie de extraños sucesos.

La película comienza con los hermanos Grimm que visitan a una mujer anciana, la Dama Grande de Francia, (Jeanne Moreau), que les pregunta por su versión de la historia de Cenicienta. Los hermanos contestan que no había forma de verificar la autenticidad de su historia, porque había tantas versiones diferentes. Después de que uno de los hermanos expresó la curiosidad sobre un retrato mostrando a una joven, la Dama Grande le contesta que la mujer era Danielle De Barbarac, (Drew Barrymore) y comienza a relatar su historia.