Un samurái realiza un acto heroico rescatando a la encantadora Kesa durante un violento levantamiento. El guerrero se enamora de ella, pero se angustia cuando se entera de que ya está casada.

Biografía del famoso artista japonés Utamaro, célebre pintor especializado en el retrato femenino, cuyas mejores modelos procedían de los prostíbulos de Tokio. Su arte se convertiría en un trabajo peligroso.

La tormentosa historia de los Shinsengumi es contada desde su nacimiento por el gran cineasta Sasaki Yasushi, con un elenco de estrellas basado en la historia original de Shirai Kyoji. Con el gran Chiezo Kataoka como Kondo Isami, junto con el apoyo de la mayoría de las más grandes estrellas del estudio Toei, incluyendo a Ryutaro Otomo, Okawa Hashizo, y Wakayama Tomisaburo; la lucha entre los realistas y partidarios del shogunato ha llegado a un punto álgido durante el Festival de Gion así como el plan de los exclusionistas para quemar Kyoto y secuestrar al emperador.