Yagyû Jûbei à de nouveau avec la tâche de protéger les parchemins secrets des Yagyu. Les deux manuscrits sont détenus dans des lieux différents, afin d'assurer leur sécurité. Au sein d'eux, il y a des informations sur les techniques du style d'escrime Shinkage des Yagyû. Ils contiennent un secret qui pourrait jeter le pays dans la tourmente. Le clan fondateur Yagyu Sekishusai avaient divisé le rouleau en deux parties pour éviter que son contenu puisse être connu du grand public. Jûbei met sa vie en danger pour sauver le pays !

Lors d’une chasse au cerf, un haut dignitaire royal venant d’Edo, tue d’une flèche dans le dos un fermier trop lent à s’écarter de son chemin. Puis il blesse grièvement d’une flèche dans l’œil le daimyo local (seigneur du fief) venu protester contre la première agression. La rudesse et la cruauté du tyran va susciter la haine chez certains membres du clan, qui vont s’organiser pour le piéger et le tuer. Son fidèle serviteur, commandant des troupes, va se battre jusqu’au bout pour défendre ce chef qu’il juge pourtant bien inhumain.

Kiba "Le loup enragé" s'interpose pour empêcher les membres d'une école de samouraïs de violer une jeune fille. Défié par le chef de la bande, Kiba accepte le combat. Mais il s'est également engagé à escorter un convoi de prisonniers, dont un dénommé Magobei, se trouve être le sosie de son propre père. Fasciné par cette ressemblance, Kiba se laisse manipuler par Magobei, qui le persuade de l'aider à prendre possession d'une mine d'or. A mesure que le brigand dévoile ses réelles intentions et son absence de scrupules, Kiba se trouve déchiré entre son sens de l'honneur et la sympathie naturelle qu'il éprouve pour ce visage si cruellement familier.

A son arrivée dans un village isolé du Japon, Kiba, un samouraï vagabond, défend une belle femme aveugle contre un sinistre complot. Ses assaillants envoient alors contre lui un samouraï sans scrupules, nommé Sana. La lutte entre eux deviendra personnelle, pour l'honneur et l'amour de la femme aveugle.