Paul, un garçon de 11 ans, a grandi dans l´Allemagne nazie. Il tente de surmonter la disparition de son père. Pour cela, il doit accepter l’amant de sa mère, un G.I. afro-américain stationné en Allemagne après la guerre.

Melanie conoce a Jenny y se enamora. Pero Jenny piensa que ella piensa en Miguel.