Documental sobre el maestro de los efectos visuales Emilio Ruiz del Rio. Desde sus primeros trabajos en películas de 1942, hasta su último proyecto en 2007, Emilio Ruiz habla sobre sus experiencias y trucos tradicionales usando miniaturas, filmaciones a través de cristal y superposiciones pintadas a mano. Algunas de las celebridades con las que trabajó como Rafaela de Laurentiis, Ray Harryhausen, Guillermo del Toro o Enzo Castellari participan dando su opinión sobre Emilio Ruiz.

Una pareja que está esperando un hijo, un día, aburridos de estar en casa y puesto que no localizan a ningún amigo, deciden ir a dar una vuelta con su perro. Por casualidad se cruzan con otra pareja, Bruno y Berta, que les invita a pasar la tarde en su casa. Una vez allí, comenzarán a sucederse hechos extraños.