Hacia 1850, en las Montañas Rocosas, los colonos que siguen la legendaria ruta de Oregón se ven avasallados por todo tipo de bandidos, negociantes y estafadores.

Octavio envía secretamente a su cónsul Curridio a Alejandría en un intento final de alcanzar la paz. En la ciudad, éste se encuentra con Berenice, una misteriosa y bella bailarina de la cual se enamora. En realidad, la bailarina es la reina Cleopatra que lleva una doble vida usando este nombre.

Un grupo de amigos homosexuales intenta montar un club gay en un pueblo de Andalucía, encontrando la oposición del cacique que utilizará todos sus recursos para tratar de impedirlo.