Episode 1 : Le faiseur de poupées. Une bande de brutes entend parler d'un faiseur de poupées plein aux as. Il débarque chez lui pour lui soutirer son pactole et tombe sur ses quatre nymphes de filles. Episode 2 : Obsession. Un clochard tombe fou amoureux d'une jeune fille riche et inaccessible. Le jour de son mariage, sa meilleure amie assassine celle-ci par jalousie. La cérémonie funéraire achevée, le corps reste seul. Le clochard va enfin pouvoir consumer sa passion. Episode 3 : Idéologie. Un scientifique, Oaxiac Odez, expose ses théories lors d'une émission télé. Agressé par un journaliste sceptique, il l'invite chez lui pour lui prouver le bien fondé de sa théorie sur l'Instinct contre la Raison.

Le fossoyeur Zé do Caixão, surnommé `Coffin Joe', est désormais au centre de débats de journalistes et scientifiques. Un psychiatre pense que l'utilisation de la drogue est la principale cause des problèmes dans le comportement violent des individus. Selon lui, n'importe quelle personne pourrait agir ainsi sous l'influence de substances chimiques. Il compte bien prouver ses propos en passant à l'action. C'est le début d'une étrange et terrible expérience.