David regresa de la universidad a la granja de su familia y descubre que sus padres han contratado a un joven llamado Brent, que también comparte su habitación. David todavía está en el armario y quiere hablar con su amigo de la escuela secundaria, pero se siente atraído por su nuevo compañero de cuarto e intenta determinar si él también es homosexual.

La doctora Jennifer Allen y su ayudante investigan los remedios contra las más mortíferas enfermedades que acechan a la Humanidad. Ray, un peligroso ex convicto, es trasladado al laboratorio para participar en un programa de experimentación. Pero una inesperada explosión, provocada por su intención de darse a la fuga, lo somete a una fuerte radiación que desencadena su inmediata mutación. Mitad hombre, mitad mosquito, sembrará el pánico entre la población. Sólo existe un objetivo: evitar que se reproduzca.