Adaptación de la célebre novela homónima de la escritora estadounidense Carson McCullers. John Singer (Alan Arkin) es una persona sorda que se traslada a una pequeña ciudad sureña para estar con su amigo Antonapoulos (Chuck McCann), que también es sordo.

Dos hermanos que van de vacaciones a una pequeña población sureña, descubren que mucha gente ha desaparecido y que la zona está semi-desértica. Cuando uno de los hermanos también desaparece, el otro trata de avisar a las autoridades, pero descubre algo más horrible de lo que imaginaba, relacionado con los efectos que la basura tóxica está haciendo en la gente que vive en aquella zona.

Desde un mundo lejano llega a la Tierra un espíritu maligno que se introduce en el cuerpo de una niña de doce años, la cual, a partir de ese momento, se convierte en un ser agresivo que goza viendo sufrir a sus semejantes, incluso a su madre paralítica.