Un profesor se aloja en un misterioso castillo donde viven toda clase de seres extraños, como el Hombre Lobo, el chico de goma, el Hombre sin piernas, el Torso vivo, entre otros. Un guiño a "La parada de los monstruos" (Tod Browning, 1932) y otros clásicos del cine de terror.

Después de atravesar el espacio en una nave amarilla propulsada por música de jazz, Sun Ra se aproxima a la Tierra. Busca un nuevo planeta en donde la raza negra pueda prosperar, y con esa misión aterriza en California. Allí se encuentra con un supervillano, Overseer, interpretado por Ray Johnson, que explota a la población negra, en alianza con la NASA y el FBI.