El barón Friedrich Zorn (Robert Hardy), un noble austriaco del siglo XIX, encarcela en su castillo a sus hijos, Emil (Shane Briant) y Elizabeth (Gillian Hills), porque cree que están poseídos por "demonios de la mente". El barón ha llamado al Dr. Falkenberg (Patrick Magee), un psiquiatra radical por cuyas peligrosas teorías tuvo que huir de Viena, para ver si el doctor puede "curar" a sus hijos, que se han convertido en locos monstruosos.

Par une série de rencontres réelles et imaginées avec des anges, démons et des païens anglais, le fils d'un pasteur commence à mettre en doute sa religion et politique et assumer sa sexualité.

Cinco siglos atrás, un mural fue creado en una iglesia rural al norte de Inglaterra, para ser luego cubierto bajo capas de pintura blanca. Tom Birkin, veterano de la Primera Guerra Mundial, llega al pequeño pueblo para restaurar el mural, en contra de los deseos del Reverendo y gran parte del pueblo, quienes lo ven como un intruso que llega para alterar el orden establecido.