Película narrada a través de la mirada y la voz de una cantante de un prestigioso night club de Hong Kong (interpretada por Joan Chen) que trata de sobrevivir en Australia con sus dos hijos. Es una dramática historia de amor, repleta de traiciones y secretos escondidos que se prolongan a lo largo del tiempo y a través de varios continentes.

Un año después de que los chicos cruzaran las dimensiones, descubrieran la magia y combatieran al demonio. Habiendo crecido separados, se unen de nuevo cuando Felix descubre el mágico Libro de las Sombras, que libera, sin saberlo, una poderosa fuerza del caos. Los chicos son arrastrados a un enfrentamiento que amenaza su mundo y sus seres queridos.