Desolada tras la muerte de su marido el Príncipe Alberto, la Reina Victoria (1837-1901) encuentra consuelo en el leal caballero escocés John Brown, con el que mantendrá una relación amistosa por encima de las barreras protocolarias.

Un humilde pueblo escocés alberga la aburrida existencia de tres amigos. Fitz (Jamie Sives), que necesita conseguir dinero para internar a su padre en una residencia. Seany (Kevin McKidd), que conduce una caravana de venta ambulante, y Nellie (Iain Robertson), que trabaja en un bar. Cuando parece que sus vidas pueden dar un giro de ciento ochenta grados, algo inesperado sucede. Y todo indica que será su última oportunidad para escapar de allí para siempre.

En Glasgow, Toni Cocozza, de 28 años, aspira a ser cantante de lounge; Su repertorio es estrictamente Sinatra, respaldado por Bill, un viejo pianista y su único amigo. Toni sueña en grande y entra en un programa de talentos de la televisión local. En ese momento, un jefe de la mafia local decide que Toni es un gran entretenimiento y lo invita a ser su invitado en un casino. Toni conversa con Irene, una chica de los cigarrillos, él o ella tiene uno o dos trabajos extraños de parte de Chisolm, el número dos del mafioso, la audición fracasa y el futuro de Toni es incierto. Una cosa lleva a la otra con la mafia. ¿Está Toni en una encrucijada, o en realidad no hay vuelta o retroceso?