Un idílico pueblo se ve conmocionado cuando Aubrey Fleming, una prometedora y brillante estudiante universitaria, es secuestrada y torturada por un sádico asesino en serie. Cuando consigue escapar, la traumatizada joven recobra el conocimiento en el hospital e insiste en que ella no es quien piensan que es, y que la verdadera Aubrey Fleming sigue en peligro de muerte.

La soporífera vida de una tímida entomóloga da un cambio radical con la aparición de un misterioso gusano de gran tamaño, capaz de modificar el comportamiento de las personas, y tras un tórrido affair con una mujer muy sexy. El extraño insecto encuentra un sorprendente lugar para buscar alimento, y el éxtasis lésbico se vuelve infección, mutación y asesinato...

En un campamento, un buen día de verano, Ray Pye, de 19 años, decide asesinar a dos mujeres jóvenes. Sus amigos, Jen y Tim, son testigos del asesinato y lo ayudan a encubrirlo. Cuatro años más tarde, Ray nunca ha sido arrestado por el crimen. El detective Charlie Schilling y su ex compañero, Ed Anderson, saben que Ray lo hizo. Nunca pudieron probarlo. Charlie piensa que ya era hora de demostrarlo. Está listo para empujar a Ray más que nunca. Mientras tanto, Ray ha conocido a su pareja . Kath es una chica mala; Ella y Ray son una combinación potencialmente explosiva...