En un pequeño pueblo de los Apeninos, el joven y devoto Antimo vive una vida sin sobresaltos entre la iglesia local, las castas citas con su novia y el establo donde trabaja desganadamente con su padre. Un día conoce a Lazzaro, un hombre sencillo y salvaje que trabaja como ayudante en la granja cercana. Antimo ve una chispa en Lazzaro y se propone convertirlo. Sin embargo, la religión que empieza a enseñarle no refleja lo que aprende en la escuela dominical. Es una lectura personal y herética del cristianismo, que lleva a los dos por caminos sin retorno.