Cuando Mark Easterbrook es acusado de matar a un cura, se pone en camino para demostrar su inocencia. En el proceso, descubre una serie de muertes, aparentemente por causas naturales, pero que pueden tener alguna relación.

Un ataúd elusivo, una boda conservadora, un anciano excéntrico, dos transexuales, y la policía. Esos son algunos de los elementos que componen este pintoresco viaje por el Sur de Italia. La muerte de una matriarca de 103 años reúne en Sicilia a un grupo de parientes que no se ven desde hace años, y en el caso de dos ancianos hermanos esos años son exactamente cuarenta. Nicola (Lino Banfi) se ha radicado en el Norte, ha hecho una modesta fortuna vendiendo mozzarella, y ha roto todo vínculo con su hermano Francesco (Nino Manfredi) desde que ese apreciado profesor de escuela secundaria, declaró públicamente ante todo el pueblo su homosexualidad.

Annie viaja junto a su padre adoptivo, el multimillonario Sr. Warbucks, y con sus amigas Hannah y Mollie, a Londres, donde el rey va a nombrar a su padre Sir. También viaja junto a ellos el profesor Eli, uno más de la familia, y que descubrirá un potente combustible. Lady Edwina Hogbottom, junto con su hijo y el torpe Murphy, pretende raptar al profesor y utiliar su descubrimiento para acabar con la familia real inglesa.