En Varsovia, durante los primeros días de la ocupación alemana, en 1940, una prostituta es salvajemente asesinada. Un testigo afirma que el asesino ha sido un general alemán, al que no vio el rostro, pero sí el uniforme. El mayor Grau es el encargado de investigar el caso. Sin embargo, sólo tres generales en Varsovia carecen de una coartada. Los tres generales se verán implicados en el asesinato de la prostituta. Todas las investigaciones apuntan a que ha sido un alto cargo del ejército y el caso queda archivado hasta que la justicia descubre al verdadero psicópata.

El protagonista principal, apodado "Teddy Bear" -oso de peluche- es el entrenador de un club deportivo. Un día, cuando su equipo queda fuera de la competición, alguien roba varias páginas de su pasaporte. Todo al tiempo que su exmujer intenta saquear su cuenta bancaria en Londres. Para solucionar sus problemas, decide hacer una película...