Lewis Clark est un brillant auteur propulsé dans un monde imaginaire après la disparition de ses deux jeunes enfants. Il commence alors une quête dont le but sera de stopper le mal insidieux qui menace son ancien et son nouveau monde.

Après que sa dernière exposition en galerie ait pris feu, l'artiste en difficulté Liv James accepte un poste d'enseignante dans une école primaire locale pour joindre les deux bouts. Grâce à ce changement de carrière à contrecœur, elle y découvre un nouveau sens.