El tercer documental de la trilogía en el que se pueden ver interesantes tomas falsas protagonizadas por Judy Garland o Lena Horne. Anteriores estrellas musicales de la MGM como Gene Kelly presentan los números musicales.

Jimmy Durante est la star de la jungle Schnarzan le Conquérant, mais le public est fatigué de ses faux lions. Alors, quand le baron Munchausen arrive en ville avec de vrais lions mangeurs d'hommes, Durante organise une grande fête pour qu'il utilise les lions dans son prochain film. Son rival de film se faufile dans la partie pour acheter les lions avant Durante.