À Kansas City, dans les années 30, trois bandits partis pour dérober des bijoux au cours d’un mariage enlèvent Miss Barbara Blandish, une riche héritière. Ils sont éliminés par le gang Grissom. En attendant la rançon, ils séquestrent la fille chez la mère de l’un d’entre eux, Slim, lequel tombe amoureux de Barbara.

El presidente Roosevelt nombra nuevo Secretario de Diversiones a un productor teatral, con el fin de levantar los ánimos del pueblo estadounidense. El nuevo secretario pronto se harta de los grupos de presión que intentan destruir su departamento.

Howard Graham, un ingeniero norteamericano experto en armamento, llega a un hotel de Estambul, acompañado de su esposa y, esa misma noche, en una sala de variedades, sufre un atentado. El coronel Haki, de la policía secreta turca, le advierte que Peter Bana, un asesino a sueldo de la Gestapo, anda tras él; para garantizarle la seguridad, le obliga a zarpar en un barco con destino a Batumi, donde podrá reencontrarse con su esposa. Howard sube al barco, en el que viajarán otras personas de dudosa identidad... además del siniestro Banat.