Juan Benatti, cantante de tangos de un cuarteto típico, queda a cargo de Ignacio, de cinco años, el hijo del director del conjunto, Horacio, y de Marisa, cuando sus padres deben exiliarse por razones políticas. Ignacio llama a Juan abuelo y será un padre para él. Horacio muere en el exterior, su madre se vuelve a casar y reclama al niño. Pero como éste no se lleva bien con el nuevo compañero de su madre, la custodia recae definitivamente en Juan que educará al pequeño hasta que llega ser un muchacho graduado de la escuela secundaria, que rechaza ser universitario para convertirse en músico de un conjunto rockero del que será voz y animador.

Un grupo científico formado por el profesor Lovecraft (Cameron Daddo), su novia y cuatro estudiantes, realizan una expedición a Turquía para estudiar un volcán dormido situado cerca del conocido monte Ararat. Lo que no se esperan es que en el interior encuentren varios huevos de dinosaurio, de varios millones de años, y que están a punto de romper el cascarón. Un fascinante hallazgo de consecuencias insospechadas...