Un veterano jugador de Mahjong caido en desgracia conoce a un joven que tiene la habilidad de memorizar las fichas, por lo que lo entrena en este juego de mesa a fin de ganar mucho dinero, sin embargo, este tiene una patrona que impide que su protegido se dedique al juego. Sin embargo, diversas situaciones haran que el muchacho se tenga que vengar del Rey de Mahjong con la ayuda de su patrona y el veterano tramposo.

Tras haber estudiado en los Estados Unidos, un ingeniero japonés vuelve a su país, poco antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza la guerra, se alista en el ejército y su simpatía por el mundo occidental cambia por completo.

Poco antes de Pearl Harbour, el oportunista americano David Jones y su socio Johnny Sparrow están en China para vender petróleo al ejército japonés invasor, sin importarle el sufrimiento de los chinos. Durante un viaje a Shanghai, Jones conoce a la compasiva maestra Carolyn Grant y las chispas no tardan en saltar entre estos personajes de fuerte voluntad. Pero cuando Jones es testigo de una atrocidad japonesa, sus sentimientos hacia sus clientes (y Carolyn) comienzan a cambiar...