Allemagne, 1971. Elke vit à Cobourg, en Bavière, avec son époux et ses enfants. Tous les ans, elle rend visite à son beau-frère Helmut en RDA. À l'occasion de l'une de ses visites, elle rencontre Gregor, marié lui aussi. Ils entament alors une longue liaison, ponctuée de brèves retrouvailles, une fois par an, au mois de juin. Mais la distance qui les sépare est d'autant plus difficile à supporter que le mur de Berlin divise l'Allemagne. Gregor se montre jaloux d'Elke, qui vit du "bon côté", en femme indépendante et fortunée. Puis il apprend qu'il n'est pas son seul amant. En effet, pour Elke, les sentiments n'impliquent en rien la monogamie. Lorsque le Mur tombe, l'homme blessé dans son orgueil doit prendre une décision...

Tucson, Arizona, septiembre de 1996. A petición de su hijo Martin, George Goldsmith recuerda su pasado en la Alemania nazi como miembro de una familia de músicos judíos y la extraña historia de la Jüdischer Kulturbund, una organización judía patrocinada por el ministro del Reich Joseph Goebbels.