Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un negocio inmobiliario con un misterioso conde que acaba de comprar varias propiedades en Londres. Después de un viaje preñado de ominosas señales, Harker es recogido en el Paso de Borgo por un siniestro carruaje que le lleva al castillo del conde.

1940, Linda Voss (Melanie Griffith) es una mujer irlandesa, de origen judío-alemana que ama las películas, especialmente las películas sobre guerra y espías. Consigue un trabajo en un bufete de abogados de Nueva York, después de demostrar que puede hablar alemán con fluidez. Como secretaria y traductora de Ed Leland (Michael Douglas), comienza a sospechar que su jefe está involucrado en trabajos de espionaje.

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los Aliados tuvieron que repatriar a los civiles confinados en campos de refugiados. Un testarudo oficial británico, el Mayor Burnside (David Niven), dirige uno de estos campos en Austria. Janovic (Topol), un refugiado veterano y políglota, se convierte en el intérprete y mano derecha del Mayor.