En un Oeste imaginario, el pistolero Topo se enfrenta a una banda de fetichistas, dirigida por un coronel lascivo, que tiene atemorizada a una congregación franciscana. Singular y provocativa película de culto, mezcla de géneros y movimientos culturales. John Lennon dijo de ella que era una obra maestra.

Paco y José son dos chicos adolescentes que viven en un barrio marginal de Madrid, un lugar hostil a cada uno de sus sueños. Con graves problemas familiares, y rodeados de un ambiente agresivo, machista y homófobo, deben llevar una doble vida para esconder el inicio de una relación amorosa y su pasión por el baile flamenco.