En verano, Jim Biralbo toca la batería con Billy Swann, un músico negro de gran prestigio, en un club de San Sebastián, propiedad de su amigo Floro. Allí conoce a la esposa de un mafioso, que tiene amistades poco recomendables, especialmente un individuo que está implicado en un golpe de estado para acabar con la democracia en Portugal. En busca de la mujer y también de la que puede ser la última actuación de Swann, Jim decide viajar a Lisboa.

Película basada en la novela de Jozef Ignacy Kraszewski. Polonia, siglo noveno precristiano. Los nativos han vivido en paz durante siglos, tendiendo su tierra y adorando al Dios del sol. Pero cuando el príncipe Popiel, un hombre hambriento de poder, trae su ejército vikingo para establecer un régimen bárbaro y sanguinario de terror, el arquero afamado Ziemowit (Michal Zebrowski), lidera un levantamiento campesino e intenta poner fin a derramamiento de sangre.