C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.

Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de se séparer de son plus fidèle disciple Han Yu (Chang Yi) afin de le protéger et ne pas l'impliquer dans cette histoire. L'école est bientôt détruite et il ne reste qu'une poignée de survivants, dont Fang Fang (Ivy Ling Po). Han Yu et Fang Fang, après s'être entraînés chacun de leur côté, ils se retrouveront afin de venger la mort du maître.

En la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas en el suroeste de China que están robando oro de los bancos chinos para llevarlo a Japón,capturan a varias mujeres y las encarcelan en un campo de concentración donde las violan con total impunidad. Entre los prisioneros se encuentran Hung Yu-lan (Li Hai-shu), Hu Li-chu (Kao Shang-mei), Huang Hsia (Lo Hsia-ying) y tres enfermeras de la Cruz Roja Americana: Jennifer (Birte Tove), Elizabeth (Niki Wane) y Mary (Ruskha Rozen). Chang, el cocinero del campamento, es en realidad un agente chino que tiene como misión ayudar a Hu Li-chu a escapar. La razón: Hu Li-chu es la esposa de un oficial del ejército chino que, antes de morir, logró ocultar el oro y revelar su escondite a su esposa. Sin embargo, Hu Li-chu sufre de amnesia como resultado del brutal trato por parte de los soldados japoneses, y además se niega a intentar escapar sin Jennifer y las otras cuatro chicas.

Jimmy Wang Yu interpreta a un niño que se dirige a Dragon Valley para encontrarse con el amigo de la infancia que le prometieron como su novia. Sin embargo, cuando llega allí, encuentra que la familia de la novia podría no ser un grupo completamente honesto de personas. ¿Cuál es la historia detrás de su enemistad con los monjes en el Templo del Loto Rojo, para empezar?

Historia basada en la China del siglo VIII. El emperador Hsuan Tsung, viudo hace unos años, se enamora de una plebeya que le recuerda a su mujer.