Maître Lam et ses deux disciples doivent combattre une horde de vampires chinois afin d'obtenir la poussière nécessaire pour guérir un général malade. Pendant ce temps, la femme du général est enceinte, et l'esprit mauvais d'un bébé avorté veut posséder le corps de l'enfant à naître pour sa résurrection.

Film mafieux retraçant la montée et la déchéance de Limpy Ho, l'un des plus fameux parrains des triades de Hong Kong .