En 1938, Joo-Ran, una chica que sufre de una enfermedad crónica, es trasladada a un internado-sanatorio en Keijyo (antiguo nombre de Seúl). En un entorno nuevo, recupera la salud gracias a un programa de tratamiento especial. Pero descubre que sus compañeras de clase comienzan a desaparecer...

Le quotidien de monsieur Mo, ancien barbier dans une petite ville de province, est réglé comme une horloge depuis la mort de sa femme. Pourtant, monsieur Mo a toujours rêvé d’être acteur. Il a écrit un scénario qu’il aimerait tourner avec son fils, réalisateur à Séoul.

En un tranquilo hospital rural, el técnico radiológico Yeon-woo sufre un trastorno mental, resultado de un trauma infantil en el que presenció la muerte de su hermano menor en un accidente automovilístico. Won-hee, la enfermera más nueva del hospital, muestra interés en Yeon-woo, pero no aprecia sus avances, ni siquiera se lleva bien con los colegas del hospital que conoce desde hace años. A través de algunos encuentros casuales, gradualmente se acercan y él le abre su corazón. Sin embargo, Won-hee tiene un secreto que no le ha contado a Yeon-woo, y parece que su amor nunca lo será.

Después de que una estudiante desaparece, se cree que se ha suicidado y que una de sus compañeras la incitó a ello.

Ce drama raconte l'épopée du prince Gwang Hae qui utilisait sa capacité à lire à travers les visages comme arme afin de surmonter sa destinée et devenir le roi. Né en tant qu'enfant de concubine, Gwang Hae a été proclamé héritier du trône. Ce dernier a souffert de menaces de détrônement et d'assassinat durant 16 ans du fait de ses origines. La femme aimée par Gwang Hae et par son père, le roi Seon Jo, ne lui reconnaît pourtant aucune aptitude pour accéder au trône. C'est en usant de sa capacité à lire à travers les visages que Gwang Hae parviendra à gouverner le royaume de Joseon.