Cuatro historias entrelazadas con Saint Tropez de fondo.

Mirna Fedorov décide de venger son défunt mari, un agent bulgare de lutte contre la drogue tué dans une embuscade tendue par Sura qui est une trafiquante d'armes et de drogue pour le Moyen-Orient. Mirna choisit de coopérer avec l'agent infiltré Marc Fremont, qui découvre les relations entre Sura et Andrej Solivec, le directeur de la prison de Plovdiv.

Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar un sucesor que se haga cargo de los negocios. Vincent, el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser el elegido.