Cuando Tom y Mary van a casarse, se entromete el villano Barnaby, que sabe que Mary heredará una gran fortuna y secuestra a Tom para poder casarse con ella. Tom reaparece a tiempo para impedirlo y libera a Mary. Huyendo de Barnaby entran en "El Bosque sin Retorno" del País de los Juguetes. Allí descubren un aparato capaz de empequeñecerlo todo, incluyendo a los hombres. Usando este invento, el malvado Barmany convierte a Tom en un ser diminuto, pero.......

Acogido por sus tíos después de quedar huérfano, Toby Tyler huye para unirse al circo.

Compilé à partir de six épisodes de la série originale Disney Zorro, ce film a El Zorro, "The Fox", combattant Jose Sebastian Varga, "The Eagle", un dictateur corrompu qui prend le contrôle de toute la Californie espagnole.