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Comin' 'Round the Mountain
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Pack Train
Les colons de Sunshire valley sont en pénurie de vivres et de médicaments. Gene Autry et Dan Coleman achètent du ravitaillement à l'autre bout de la vallée, mais le complément promis par Lola Riker et Ross McLain, propriétaires du seul magasin de la ville, n'arrive pas. Gene et Smiley organisent une expédition pour récupérer le ravitaillement bloqué par McLain, mais une petite fille, Judy' meurt par manque de médicaments et Gene est alors déterminé à affronter McLain.
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Trail to San Antone
Gene Autry veut aider un jockey paralysé à la suite d'une chute et achète pour lui une jument qui s'avère volée. Gene doit payer le propriétaire, puis met le jockey et la jument à l'entrainement. Mais un étalon sauvage s'enfuit avec la jument et gene se lance à leur poursuite... (avec Champion le cheval de Gene Autry et The Cass County Boys pour la partition musicale)
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Gene Autry and the Mounties
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Springtime in the Rockies
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Carolina Moon
Un vaquero cantante y su compinche encuentran malentendidos y estragos en el rodeo mientras tratan de salvar a un hombre y a su hija de los estafadores.
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Meanwhile, Back at the Ranch
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Rovin' Tumbleweeds
Une inondation a acculée les éleveurs à la ruine. Le député Fuller, qui n'a pas avalisé le projet de loi visant à des travaux pour empêcher les débordements de la rivière, en est directement responsable, et Gene Autry décide de se présenter contre lui. Il est élu, mais son projet baptisé "Holloway" est rejeté par le congrès.
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Texans Never Cry
Le sergent des Texas rangers Gene Autry prends la défense de la famille Carter menacée de prison pour avoir acheté de faux billets de loterie mexicains. Gene soupçonne Tracy Wyatt de diriger le gang de faussaires, mais il n'a aucune preuve. Il remonte donc patiemment la filière à partir de l'éditeur qui fournit le papier des faux billets.