Stet, un niño de 12 años que recientemente se ha quedado huérfano, es enviado a una prestigiosa Escuela Municipal de música de Texas, donde se esfuerza para unirse al grupo de selectos cantantes del coro. Nadie espera que este rebelde solitario pueda tener éxito, menos el maestro Carvelle (Hoffman), que reconoce un talento único en este joven y le empuja a descubrir su corazón creativo y el alma de la música.

Cuando el vicedetective Bob Hightower encuentra a su ex esposa asesinada y a su hija secuestrada por un culto satánico, Bob se siente frustrado por las torpes investigaciones oficiales fallidas. Bob abandona la fuerza policial, se hace tatuajes y se infiltra en el culto para perseguir al carismático líder del culto, Cyrus, con la ayuda de la única víctima femenina del culto, la brillantemente dañada Case Hardin. Bob es conducido por la madriguera del conejo para salvar a su hija y Case aprovecha la oportunidad para reclamar su poder del culto que le quitó tanto.