Con objeto de destinarle a una peligrosa misión, un agente de la CIA se somete a una intervención de cirugía plástica, y se difunde el rumor de que ha sido ajusticiado por su responsabilidad en la muerte de un compañero. Con el nuevo rostro se presenta en el domicilio de su esposa, alegando ser un hermano del difunto, pero la mujer ha vuelto a contraer matrimonio...

En el este occidental, un sargento de caballería es equivocadamente llevado a una corte marcial. Para recuperar su buen nombre, que se hace cargo de una patrulla que acaba de perder a su líder en un ataque de los indios. Él lleva el regimiento a Fort Valiente, pero se horroriza al descubrir que los indios atacaron y masacraron a todos menos uno de sus habitantes. Ahora El pequeño grupo hardy debe luchar contra los renegados por su cuenta. El ex sargento planea una estrategia brillante que culmina en ganar el respeto de los indios. Salen de la fortaleza y la paz solo se restaura.