El astronauta Toni aterriza en la Luna y tras desmayarse cae en una profunda ensoñación. En su particular alucinación, el viajero estelar se encuentra con míticos visitantes de la Luna como Cyrano de Bergerac, Nicholas, Barbican, Michael Ardan y el barón Münchhausen. Se toman unas copas y el barón, tomando a Toni por habitante lunar, decide llevarlo a la Tierra para que conozca cómo viven los seres humanos. Aterrizan en Constantinopla, donde Blanca, una princesa del harén, se fija en Toni, a quien le pide que la libere. El barón le ayuda entonces a raptarla mediante sutiles métodos como pasarse por la espada a medio ejército aprovechando un apagón. Entonces huyen a caballo y se embarcan en un velero que se ve inmerso en una emboscada de la inmensa armada turca. De nuevo, el ingenio del barón los saca del atolladero y huyen en botes, pero son tragados por una ballena en la cual recorren medio mundo...

Un malvado millonario llamado Artigas planea utilizar un artefacto explosivo para doblegar a las naciones libres, operando desde un submarino pirata, donde mantiene como prisionero al inventor del explosivo. En uno de sus raids hunde un buque que llevaba a la bella Jana, la hija del profesor, la cual es rescatada y llevada al cuartel general de Artigas, bajo un enorme volcán. Este filme está basado en la novela 'Face au Drapeau', que Jules Verne escribió en 1896. Combinando collage, animación fotograma a fotograma, falsas perspectivas, decorados, miniaturas y sobreimpresiones, Zeman construyó planos de un barroquismo hipnótico que, en una película como Una invención diabólica, dotaron de vida los aguafuertes elaborados por Benette y Riou para los libros de Julio Verne editados por Pierre-Jules Hetzel.