Gracias a una emboscada perpetrada por su banda, el peligroso Billy Bucklin consigue escapar durante su traslado a la cárcel de Yuma. Durante la fuga, el bandolero intenta a ayudar a que John McKay, otro prisionero, consiga su libertad, pero éste se niega. Lo que Bucklin no sabe es que McKay se aliará con el sheriff para salir de prisión por su propio pie. Eso sí, a cambio de la cabeza de Bucklin.

Le père Noël, qui envisage de se retirer, aimerait que son fils, Nick, reprenne le flambeau. Malheureusement, celui-ci est encore célibataire et si l'on veut que la passation se fasse dans les règles, il doit se trouver une fiancée. La veille de Noël, Nick part à la recherche de celle qui pourrait devenir sa femme. Il croise alors le chemin de Beth, jeune mère célibataire qui élève seule son fils. Cette dernière, qui ne croit plus en la magie de Noël, se noie dans le travail...