El comisario Gatti está convencido de que un respetable industrial es el jefe del tráfico de heroína en Milán.

Hercule rend visite au royaume d'Arpad, où il apprend que le roi Nisias vient de mourir. C'est sa fille Cnidia qui règne, mais elle est conseillée par le fourbe Ménistos. Ménistos a soudoyé une armée de mercenaires. Hercule va se rallier aux rebelles pour déjouer les plans du félon...

Un traficante de drogas asesino libera a su socio de la vigilancia policial. Un agente encubierto seguirá la pista de los dos criminales.