Un profesor se traslada de Milán a Palermo para trabajar como docente en un reformatorio lleno de jóvenes con un comportamiento agresivo y provocador. Con el tiempo, el profesor aprende que algunas de estas actitudes de los internos no son sino un grito de auxilio y ansia de libertad.

Turi Leofonte (Giannini) es un ex mafioso que acepta ser testigo en un proceso que involucra a gente muy importante de la organización. Para la mafia, Leofonte es peligroso, por eso tiene que ser sacrificado. Un grupo de policías dirigido por Nino Di Venancio (Bova) acepta protegerlo y acompañarlo hasta Milán, donde el proceso debe llevarse a cabo.

Palermo, Sicilia, 1984. El juez de instrucción Giovanni Falcone se alía con Tomasso Buscetta, un mafioso arrepentido, con el propósito de derrotar al clan de Corleone, la despiadada facción mafiosa que gobierna la Cosa Nostra con mano de hierro, eliminando cruelmente a todos aquellos que se atreven a oponerse a su inmenso poder: otros criminales, policías, jueces, incluso civiles inocentes. Uno de ellos quiere venganza, el otro quiere justicia. Pero solo uno de los dos puede sobrevivir a una lucha tan desigual.

Durante las Navidades de 1991, en un lujoso palacio de Saint Moritz, pasan las vacaciones un grupo de personas adineradas, que se entregan a toda clase de actos libertinos. Mimmo y Rino son una pareja gay; Mimmo es una mujer separada que tiene niños pequeños...

Davide vislumbra a un niño y a un adulto en la orilla de la playa, pero la imagen es borrosa, pues el agua choca continuamente contra la máscara submarina que lo protege. Ese hombre ha sufrido una embolia y se encuentra entre la vida y la muerte. Entonces empieza a recordar todas las mujeres que formaron parte de su vida.

Los vecinos del pequeño pueblo siciliano de Pietrammare viven acostumbrados al caos que conlleva “saltarse la ley”, pero están hartos. Las carreteras tienen socavones, el tráfico es insufrible, la basura se acumula en las aceras y no hay día que un vecino no pise un excremento de perro. Tampoco les falta un gran puerto... sin barcos, y una fábrica altamente contaminante. Pero parece que ha llegado la hora del cambio: en las elecciones, un nuevo alcalde ha salido victorioso y viene con la firme intención de cumplir todo su programa electoral.

Tras su salida del reformatorio, los chicos de Palermo afrontan un futuro incierto. A un paso de la mayoría de edad y deambulando por una ciudad casi tercermundista en la que no podrán encontrar ni trabajo, ni futuro, encaminando sus pasos hacia la mas feroz delincuencia.