En 1904, Nicolás II, que acaba de tener un hijo, está preocupado por la guerra ruso-japonesa, que acaba de comenzar, y por las reclamaciones cada vez más insistentes de su pueblo que desea un gobierno representativo. El joven heredero Alexis pronto es diagnosticado como hemofílico. Su madre Alejandra, emperatriz histérica poco querida por la familia de su marido, cae bajo el encanto de un campesino siberiano, Rasputín, que la convence de que él puede ser capaz de curar al niño. Nicolás II comienza a creer en su poder, mientras Lenin y el Partido bolchevique en la clandestinidad comienzan también a minar el régimen.

Maurice Castle (Nicol Williamson) es un mediocre empleado del servicio de inteligencia británico que trabaja recopilando rutinaria información de los países de África. En la época del Appartheid estuvo destinado en Sudáfrica y se casó con una nativa. Castle observa impotente cómo un compañero y amigo suyo es implicado erronéamente en un caso de contraespionaje.

Adaptación del clásico de Lewis Carroll "Alicia en el país de las maravillas".

Élevé selon des principes austères, le futur créateur de James Bond commence sa propre carrière d'espion à la veille de la Seconde Guerre mondiale sous les ordres de l'amiral Godfrey, chef des services secrets

Philip (Mark Lester) es un niño de diez años que se quedó mudo cuando tenía tres debido a causas psicosomáticas. Sus padres (Sylvia Syms y Gordon Jackson) han abandonado la esperanza de que algún día se cure y Philip, que se siente fascinado por la naturaleza, no es capaz de expresarles su amor. El chico evita todo contacto con las personas y se dedica a vagar solo por el páramo. Un día, ve a un curioso potro blanco y hace amistad con él. Más tarde, Philip conocerá a una serie de personas en las que podrá volcar su cariño, como Diana (Fiona Fullerton), una niña de su edad que le da un halcón doméstico, y un amable coronel jubilado (John Mills, Oscar al Mejor Actor de Reparto por "La hija de Ryan"), igualmente aficionado a la naturaleza y que acepta a Philip tal y como es y que le dará la oportunidad de ayudar a criar al potro. Poco a poco, Philip va saliendo de su caparazón, aunque el camino estará lleno de sufrimiento y obstáculos. . (FILMAFFINITY)

Emilie y su sobrina viajan a Montecarlo, donde la joven se ve obligada a contraer matrimonio con un príncipe. Sin embrago, la revelación de un oscuro secreto hará que la boda no llegue a celebrarse.