En un viejo parque helado y solitario, dos sombras se encuentran: la de Dios y la de un Mensajero. Este le entrega al vagabundo una maleta repleta de dinero. En un lago cercano, la joven Joana está a punto de ahogarse; Joao le salva la vida y la conduce, desvanecida, a un convento de monjas. Después vuelve al parque a recuperar la maleta y su precioso contenido: por suerte, nadie ha tocado nada

Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre. Dans la poche du cadavre, Spino a pris aussi une photo : le "polaroïd" d'une femme nue...