Tom Miller es un representante de artistas acabado, obsesionado por el recuerdo de una famosa cantante que le ha abandonado. Ella era además la única de sus artistas que había conseguido llevar al estrellato. Un día Murdock, un gángster recién salido de la cárcel, pide ayuda a Tom para que haga de protegida de la sexy Jerri Jordan, la nueva reina del rock´n´ roll. Pero, a pesar de su físico descomunal, Jerri tiene una voz que podría ser un serio handicap.

Clint Eastwood nous fait partager la passion qu'il a toujours éprouvée pour le blues et le piano, un instrument dont il joue lui-même. Son parcours croise les routes de légendes vivantes comme Ray Charles, Fats Domino, Little Richard et Dr. John.

Philo Beddoe y su inseparable amigo Orangután Clyde siguen dedicándose a las peleas clandestinas. A Philo le ofrecen una pelea con Jack Wilson, el campeón de la costa este, al que patrocina la Mafia. Cuando Philo por azar le salva la vida a Wilson, la Mafia secuestra a su novia para obligarlo a participar en el combate.