À travers une série de circonstances bizarres, Jarod et Miss Parker se retrouvent pris au piège ensemble sur une île étrange dans une situation de vie et de mort, où certaines des révélations les plus importantes de leur passé sont faites.

Rose se encuentra en el viejo bar recordando, junto a Kelly, los buenos tiempos que pasaron con Josey. Mientras, una banda de mejicanos, ocupados en acorralar a unos pobres apaches renegados, se acerca rápidamente al bar e interrumpen la paz del pueblo, matando a Kelly y llevándose a Rose con ellos para divertirse. Pero todo esto llegará a oídos de Josey, que volverá para vengar la muerte de su amigo.

Instigada por su ambiciosa madre, Anabelle se presenta al concurso de belleza de Miss Texas Rose y muere trágicamente durante el festival. Su cuerpo va a parar al taller de embalsamiento de Elvis, un chaval amargado cuyo sentido del deber y su amor por su padre le impiden perseguir sus sueños. Cuando Anabelle resucita milagrosamente ante Elvis, se establece una inesperada conexión entre ellos.

Un circo llega al pueblo donde viven Toby y Cal y presenta su atracción principal: Zachary Beaver, el chico más obeso del mundo. Los muchachos descubrirán que detrás del inmenso cuerpo hay un corazón vulnerable y comenzarán una hermosa amistad.