Dos jóvenes, Yu y Kei, comparten apartamento, y es en éste donde viven momentos de placidez y complicidad aunque la presión de la vida cotidiana provoque auténticos estallidos, donde aparece lo peor de cada uno.

A New York en février 1993, à Berlin, en octobre 1994, à Tokyo en 1995, la même histoire se répète, racontée de trois manières différentes. Celle d'un couple, à chaque fois diffèrent, qui doit se séparer pour quelque temps et dont l'un des membres pose à l'autre le problème de l'engagement.

Japon, années 20. Médecin, Yukio vit entouré de ses parents et de sa femme, amnésique depuis un mystérieux incendie. Alors qu'une présence mystérieuse hante la maison, son père puis sa mère meurent dans des circonstances inexpliquées. Puis, Yukio est précipité au fond du puits du jardin par une "apparition" qui prend ensuite sa place...

Primera de las tres películas que integran la trilogía Kuroshakai ("Sociedad Negra"), unidas por tema más que por personajes o argumento, a la que siguen "Rainy Dog" y "Ley Lines". En esta, la trama gira alrededor de una batalla mafiosa por el control del distrito de Shinjuku. Cuando la banda taiwanesa Garra del Dragón intente hacerse con el dominio de la venta de droga, el cobro de extorsiones y la prostitución gay de esa zona, un policía solitario intentará evitar una carnicería.