Al final del a dinastía Ming, un guerrero busca venganza contra el pueblo que exterminó a su clan y le arrebató a su mujer. Su única ayuda será la Espada de Sangre, un arma invencible que despliega su poder en las noches de luna llena.

El inspector Wei Wang se hace pasar por convicto para entrar de incógnito en una prisión y así poder investigar la muerte de su maestro. Pero allí lo que descubre es que los funcionarios corruptos del presidio ocultan la muerte de algunos internos. Allí la existencia es una pesadilla, y la salud física y mental de Wei comienza a correr peligro. (FILMAFFINITY)

Ko, une loyaliste, tente de faire tomber le monarque Suen avec l'aide de ses deux amis d'enfance, Meng et Yip. Mais un drame amoureux va compliquer les projets de Ko : celui dont elle est éprise, Meng, est amoureux d'une autre, Papillon, et celui qu'elle considère comme un simple ami, Yip, est véritablement amoureux d'elle. L'amitié de ces trois personnes se voit alors remise en cause, mais ils doivent malgré tout continuer leur mission.