Un título nobiliario codiciado, una condesita de tierno corazón, un marido seducido por una tenebrosa bailarina, mezclados con una diabólica condesa y un hijo natural repudiado, dan como resultado una serie de intrigas en una Venecia onírica.

Nino, un trabajador de clase media, descubre que han contratado a un asesino a sueldo para matarle porque están eliminando a todos los involucrados en el secuestro de una rica mujer. Pero Nino no tiene nada que ver con el secuestro, así que tendrá que adivinar quién ha enviado a los asesinos contra él y por qué antes de que sea demasiado tarde.

Es la historia de dos familias, una rica y otra pobre. Una candorosa adolescente, descendiente de la familia más humilde, harta de ver discutir a sus padres sobre las causas que los llevaron a la pobreza al dejarse engañar por la opulenta familia vecina, decide a través de una extraña sugestión ir dando muerte a cada uno de los hijos de ésta. La muchacha adoptará la personalidad que le hubiera gustado que tuviese su padre.

La joven poetisa Rose Elliot adquiere un antiguo diario escrito en latín. En él descubre la existencia de las Tres Madres del Mal y empieza a creer que en su apartamento habita una de ellas. Llena de temor, busca la ayuda de su hermano Mark.

Los antiguos compañeros de una clase de instituto se reúnen en una fiesta quince años después.