Una torpe adolescente de Alaska descubre su herencia Yup'ik.

Se trata de un hombre llamado JJ Lask, quien ha escrito una novela que ha sido llevada al cine. Los personajes de ficción del libro (que sólo existen en la cabeza de Lask, por supuesto) aparecen en un programa de entrevistas (que también esta sólo en la cabeza de Lask), al igual que los actores contratados para reproducirlos. Al hablar de la película, también cuenta la historia, que vemos en flashbacks; a veces como escenas de la película y a veces como flashbacks reales, con la gente "verdadera", no los actores.

Will Nitch tiene la misión de lograr una experiencia sexual tántrica transendental: un orgasmo sostenido. Comienza a reunir una Sociedad Secreta de Mujeres: las mujeres son, después de todo, fundamentales para ayudar a un hombre a alcanzar las luces azules cósmicas. Will quiere a todas las mujeres para sí mismo, y con la ayuda de todas las mujeres en su vida y su amigo Chip, planea una fiesta de sexo tántrico a medianoche; durante el cual espera llegar al clímax al punto de alcanzar las míticas luces azules.

Dan Dunne (Ryan Gosling), un profesor de un conflictivo instituto de Brooklyn, es adicto a las drogas. Cuando Drey, una problemática estudiante, descubre su secreto, nace entre ambos una insólita amistad.